相続コンサルティング
スポット相談では難しい、複雑な相続について
相続について相談したいけれど、単純な質問ではなく、
- 「相続だけでなく、複数の税目が複雑に絡み合っている」
- 「３つ４つと複数の案件が複雑に絡み合っている」
- 「相続税がいくらになるのかだけでなく、今後の財産の残し方についても考えたい」
- 「生前贈与や生命保険など、どのような方法があるのか比較したい」
- 「不動産を含めて、相続した場合の税負担や手続きについて整理したい」
- 「二次相続まで考えて、どのような方法が適しているのか検討したい」
といったご相談があります。
このような場合、通常のメール相談や単発・スポット相談では、十分な検討が難しいことがあります。
相続コンサルティングでは、事前に財産の状況やご家族の状況、これまでの経緯などを確認したうえで、相続税・贈与税などの税務面から、今後の選択肢を整理し、ご説明します。
ご相談いただいた方の声
贈与の検討（N・Aさま・Zoomにて）
Q どんなことで悩んでいましたか？
A 贈与税の節税対策について
Q 何がきっかけで、このサービスを知りましたか？
A グーグルサーチで検索した際、一番上に上がってきたウェブサイトが山本様のホームページでした。
Q 当サービスを知って、すぐに申し込みましたか？もしそうでなかったら、どんなことが不安でしたか？
A 自分が贈与税について何も知らなかったので、ご相談する前に自分でネット情報ですが情報収集して学びました。
Q いろいろなサービスがある中で、なぜ当サービスを選ばれたのですか？
A 山本様がマラソンやトライアスロンという運動をお好きということで、フルマラソンを走った程運動好きな自分としては、初対面でも話が通じやすいのではないかと思いました。
Q 実際に相談されて、いかがでしたか？よかったこと・うれしかったこと・参考になったことはありましたか？
A 質問内容に忠実に、分かり易くご回答いただけた事、そのためにスライドもご準備いただいて、とても誠実なご対応を有難く、とても嬉しく感じました。また、質問内容になかった内容でも、質問した際にご丁寧にお答えいただけたことに感謝しております。節税対策は私にとって切実な問題である分、信頼できる方とお話できればと思って参りましたが、その想いが叶い、紳士なご対応で必要な情報を的確に教えていただく事ができました。
マンション贈与の検討（J・Iさま・カフェにて）
Q どんなことで悩んでいましたか？
A 贈与を受けるに当たっての税金対応。
Q 何がきっかけで、このサービスを知りましたか？
A インターネットで検索し、ホームページの内容から相談し易いのではないかと考えました。
Q 当サービスを知って、すぐに申し込みましたか？
もしそうでなかったら、どんなことが不安でしたか？
A 直ぐに申込みました。
Q いろいろなサービスがある中で、なぜ当サービスを選ばれたのですか？
A スポットのサービスが受けられること、および前述のようにホームページの内容に好感が持てたからです。
Q 実際に相談されて、いかがでしたか？よかったこと・うれしかったこと・参考になったことはありましたか？
A きちんとした資料をご準備いただいていたこと、基礎から分かりやすいご説明をいただいたこと。また、話し易い方であったこともとても印象に残っております。
株式譲渡による税金・社会保険への影響（M・Mさま・メール）
Q どんなことで悩んでいましたか？
A 一時的な所得による税金への影響
Q 何がきっかけで、このサービスを知りましたか？
A google検索にて。単発、小規模案件への回答をお受け下さる専門家を検索したところ、辿り着きました。
Q 当サービスを知って、すぐに申し込みましたか？もしそうでなかったら、どんなことが不安でしたか？
A メール・ZOOM等柔軟な対応に魅力を感じ、比較的すぐ申し込みをしました。
Q いろいろなサービスがある中で、なぜ当サービスを選ばれたのですか？
A 無料相談を幾つか試しましたが、大した答えが得られず、安価な質問サイトに投稿するも、回答がつかず困っておりました。相応の対応をするために単発でも料金を設定され、その分、しっかりとしたご回答をご用意下さるという点に好感を持ちました。
Q 実際に相談されて、いかがでしたか？よかったこと・うれしかったこと・参考になったことはありましたか？
A 1回完結の些細な相談にもかかわらず、誠実にご対応いただき、納得のいく答えを戴けたことに大変満足しております。
対象となる方
- 相続や贈与でお困りのかた
このような方におすすめします
- 節税対策を支援して欲しい
- 将来の資産形成のやり方について教えて欲しい
- 相続税や贈与税がどのくらいかかるのか、事前に確認したい
- 生前贈与をした方がよいのか検討したい
- 生命保険を活用した相続対策を検討したい
- 不動産を売却するか、そのまま保有するか迷っている
- 相続時精算課税制度を利用するか検討したい
- 遺言書を作成する前に、税務上の問題を確認したい
- 一次相続だけでなく、二次相続まで考えて対策したい
- 祖父から孫への居住用宅地の贈与について
- 金融資産購入において、みなし贈与に該当するか
- 複数の方法を比較して、自分に合った方法を検討したい
単発・スポット相談との違いについて
これまで、単発・スポット相談でも相続や贈与に関するご相談を受けてきました。
しかし、昨今、一般的な内容については、ご相談者さんにおいて、すでにAIにてご理解いただいているように見受けられます。
そして、これまで、ご相談者の方が事前にたどり着けなかったところまでAIを使ってご相談にこられるようになりました。
それ故、年々、相談内容が高難度かつ複雑多岐となる傾向が増えてきた次第であります。
もはや、単発・スポット相談のなかで回答できる分量ではなくなったで、相続コンサルティングを新たに設けさせていただきました。
コンサルティング詳細
日程
- 下記カレンダーの空白の日よりお選びください。土日も承ります。
- コンサルティング準備のため、2日から1週間ほどお時間いただくことがあります。
- 申込み日からコンサルティング当日まで1週間ほどあけていただきますと、ご希望の日時を採用しやすくなります。
場所
- 大阪市内（梅田）
- Zoom対応
- メールにて回答
50%返金保証
万一、コンサルティングが十分でない場合は、その旨をお知らせください。
料金の50％を返金いたします。
こちらからのメールに返金口座と「50%返金希望」と書いて返送してください。
24時間以内（土日祝の場合は、翌営業日）に返金いたします。
コンサルティングを行った日の翌月の同じ日付までの１ヶ月となります。
料金
基本料金
- 22,000円（相続または贈与のうち税目は１つ、質問の数は２つまで）
追加料金
- 質問加算 1つ増えるごとに ＋11,000円（質問の数は合計３つまで）
- 税目加算 相続税＋贈与税の２税目 ＋11,000円
① 相続税・贈与税
現在の財産状況などを確認し、
- 相続税の概算
- 生前贈与を行った場合の税務
- 相続時精算課税制度
- 暦年贈与
- 贈与を行う時期
などについて検討します。
② 不動産
不動産を所有している場合、
- 生前に売却する
- そのまま保有する
- 相続後に売却する
- 相続人が取得する
など、複数の選択肢について税務上の影響を検討します。
③ 生命保険
生命保険について、
- 生命保険を活用するメリット
- 保険金の受取人
- 相続税の非課税枠
- 他の相続対策との組み合わせ
などを検討します。
④ 遺言・財産の分け方
遺言書を作成する場合や、財産の分け方を検討する場合には、
- 誰がどの財産を取得するか
- 金銭による調整を行うか
- 不動産を売却して分けるか
- 相続税への影響
などについて税務面から検討します。
総合相続コンサルティング
特に複雑なケースについては、財産やご家族の状況を整理したうえで、複数の選択肢を比較し、総合的に検討します。
次のいずれかに該当するケース
- 質問の数 ４つ以上
- 税目の数 相続税と贈与税のいずれかを含めて３つ以上
料金 110,000円
相続、贈与、貸付金、不動産、生命保険、相続時精算課税、遺言、二次相続など、複数の論点について総合的に検討します。
消費税込みの金額です。
お支払い方法
- お振り込み
- クレジットカード
クレジットカード決済
クレジットカード決済をご希望の方は、次のリンクから決済できます。
クリックしても、まだ請求されません。
キャンセルについて
お申し込み後、取り消しされる場合は、キャンセル料が発生します。
- 1週間前～前日 50％
- 当日 100％
お申し込みの流れ
- 下記申込フォームから必要事項を記載の上、お申し込みください。
- こちらからメールにてご連絡いたします。
- コンサル料のお振り込みをお願いいたします。
- お支払いを確認後、受付完了メールをお送りいたします。
- 受付完了メールにて日程と場所のご連絡
- 当日のコンサルティング
お申し込み
無料相談は行っておりません。
動画制作・有料広告・営業代行・記帳代行・外部サイトへのリンク依頼など、ご依頼を装ったあらゆる営業は固くお断りいたします。
こちらの申込みフォームからお願いいたします。